Coloque o Twitter do TOTVS Connect em seu site !

Você já pensou em ter dentro do seu site o Twitter do TOTVS Connect ?
Fique por dentro das novidades.

Faça você mesmo seu widget e inclua esse recurso em seu site.
http://twitter.com/goodies

Veja o exemplo abaixo:

Revista Mundo.Net (Ago/Set.2010): Usando SQL Full-Text Search

Artigo da revista Mundo .NET mostra como foi utilizado o SQL Server Full-Text Search dentro do produto TOTVS RM.

Revista Mundo.Net (Ago/Set-2010): Usando SQL Full-Text Search

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TOTVS Linha RM - Melhoria na Discriminação do Consumo de Licenças do Licence Server

A partir da versão 11.0.20, que é o patch a ser liberado em 25/08/2010, incluindo a próxima versão (11.20, a ser liberada em 20/09/2010) foram feitas algumas melhorias na utilização de licenças junto ao Licence Server. Através de melhorias disponibilizadas pela equipe de desenvolvimento do Licence Server em conjunto com a equipe de desenvolvimento da Framework, agora a utilização de licenças por funcionalidades distintas de um mesmo módulo e um mesmo aplicativo poderá ser claramente discriminada dentro do RM Monitor. No exemplo abaixo, foram abertas três funcionalidades de gestão financeira na nova MDI: Note que no Monitor todas elas serão discriminadas, incluindo o usuário que está fazendo a utilização, entretanto apenas a primeira funcionalidade é que efetivamente consome uma licença, as demais são apenas informativas e ficam discriminadas como “Livre” na coluna Processo/Licença. Não perca! Em breve mais novidades sobre o Licence Server!

Acesse o TOTVS Connect e conheça mais recursos gerenciais da Linha RM.

Roadshow TOTVS RM 2010 v.11.0

Não deixe de conhecer as novidades da versão 11.0 do produto TOTVS RM

Roadshow TOTVS RM 2010 v.11.0

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TOTVS Educacional - Período de Matrícula diferenciado por Turma/Disciplina

O TOTVS Educacional lança mais uma novidade!

Na versão 11.20 será possível parametrizar a matricula de Turma/ Disciplina em períodos distintos quando for “Matrícula Presencial” e “Matricula no Portal” tornando mais flexível o controle já existente.

As datas são configuradas na Turmas/Disciplinas.

De acordo com a data definida no parâmetro (como apresenta a figura acima), o Portal disponibilizará ou não a Turma/ Disciplina para Matrícula permitindo um período maior ou menor para processo presencial ou no portal da matrícula.

Clique aqui e assista ao vídeo.

TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento – Corrigir Tributação

O sistema possui uma rotina que corrige a tributação, simultaneamente, de todos os movimentos selecionados através de uma parametrização específica: por faixa de Numeração Inicial e Final ou até mesmo por Data Inicial e Final dos movimentos gerados anteriormente. A solução busca atender as necessidades de nossos clientes que, após gerar movimentações no sistema, resolvem alterar alguns dados referentes à inserção ou exclusão de tributos, alteração do conteúdo de fórmula da base de cálculo ou alíquota dos tributos associados aos parâmetros do tipo de movimento que foram gerados;

Descrição do processo:

O processo de correção dos tributos abrange a reformulação dos dados de acordo com a parametrização atual dos movimentos e seus respectivos lançamentos gerados através da integração dos sistemas.

Impactos que o processo de corrigir tributação irá afetar:

• Atualização dos dados referente ao lançamento financeiro.

Ao gerar o processo de corrigir tributação em um movimento que gerou um lançamento financeiro, o processo deve atualizar os valores do respectivo lançamento desde que o lançamento financeiro não esteja baixado.

• Atualização dos dados referente ao lançamento Contábil.

Ao gerar o processo de corrigir tributação em um movimento que gerou um lançamento contábil, o processo deve atualizar os valores do respectivo lançamento desde que o lançamento contábil não esteja integrado ao lote zero.

• Atualização dos dados referente ao controle de estoque do produto associado ao item.

Ao gerar o processo de corrigir tributação em um movimento de compra, o sistema deve atualizar o custo médio do produto. (Resultado da fórmula do valor Financeiro / Quantidade).

• Atualização dos dados referente ao valor do bem - Geração de um movimento contendo um ativo imobilizado.

Ao gerar o processo de corrigir tributação em um movimento que gerou um lançamento para o RM Bonum, o processo atualiza o valor do bem.

• Atualização dos dados referente ao Rateio gerado no movimento

Ao gerar o processo de corrigir tributação em um movimento que consta de rateio de centro de custo/departamento, o processo deve atualizar proporcionalmente os valores do rateio associado ao movimento.

• Atualização dos dados referente aos movimentos gerados de CTRC

Ao gerar o processo de corrigir tributação em um movimento de CTRC ou de seus movimentos indicados, o processo deve atualizar a totalidade dos valores associado ao mesmo.

• Atualização dos dados referente ao controle orçamentário

Ao gerar o processo de corrigir tributação em um movimento que controla orçamento, o processo deve atualizar os valores orçados.

* Novidades realizadas apenas para as bases de dados convertidas para o novo modelo de BackOffice versão 11.0.

Como Fazer – Abonos Pendentes - RSS

Produto: TOTVS Automação de Ponto (RM Chronus)

Versão: 11.00

Processo: RSS

Subprocesso: Abonos Pendentes

Introdução

Esse documento tem como objetivo auxiliar na criação de um RSS que demonstra os abonos pendentes da aprovação do gestor. O RSS Abonos Pendentes poupa tempo, pois a cada atualização realizada no RM Portal, na página referente a abonos pendentes, o assinante do Canal RSS receberá uma notificação, bastando apenas clicar no link encaminhado para acessar a página e proceder com a aprovação dos abonos.

Saiba como configurar um RSS e obter uma poderosa ferramenta de gestão

Para inicializar um RSS, antes de tudo, deve-se possuir uma ou várias consultas SQL na base. A SQL deve contemplar informações relevantes para o retorno correto do Feed. Deve conter campos na cláusula SELECT e WHERE que servem como parâmetros, “campos chave” na criação do Canal RSS. Ou seja, quando a SQL apresentar alteração na quantidade (número de linhas) ou no conteúdo o RSS será disparado.

É importante lembrar que essas consultas SQL devem conter informações relevantes a quem quiser assinar o canal.

Pelo fato de uma SQL poder ser “filtrada” através de parâmetros, use bastante os parâmetros para trabalhar com os Feeds, principalmente aqueles que envolvam Coligada, Usuário e Datas, que são valores padrão (será explicado no item Parâmetros) do RSS. Dessa forma é possível ter uma informação mais enxuta para cada usuário.

1) Antes de configurar o RSS, é preciso definir nos parâmetros globais, os quais podem ser acessados através do menu “Ambiente” de qualquer aplicativo da solução, a URL de acesso ao RM Portal:

2) Para criar uma consulta SQL, acesse o menu "Gestão" de qualquer aplicativo da solução:

3) Crie a consulta abaixo:

4) Ainda no menu “Gestão”, clique em “Canais RSS”:

5) Na janela de Canal RSS clique no ícone (Incluir). Feito isso, será aberta a tela de inclusão do canal. Conheça seus campos e como preenchê-los conforme RSS proposto por este documento:

Aba “Identificação”:

Disponível para todas as Coligadas: marcando esta caixa de seleção o canal será exibido como opção de RSS para todas as coligadas presentes nos produtos RM.

Titulo: Preenchimento obrigatório. É exibido no início do canal, coloque um nome de fácil identificação do canal.

Descrição: Preenchimento obrigatório. É exibido logo após o título do canal. Coloque uma breve descrição sobre o canal RSS.

Imagem: Campo opcional. Ao escolher uma imagem essa será exibida em forma de link para o campo URL.

URL: Campo opcional. Ao inserir um endereço de um site, o mesmo será o link da imagem, caso seja inserida.

Aba “Permissões”:

A permissão a um canal RSS é dada a um ou mais perfis, os quais devem ser criados com antecedência no produto. Este perfil deve ser associado ao Canal, para isso, basta selecionar o perfil na tela de visualização de perfis e clicar em OK.

Aba “Fontes”:

Consulta SQL do Alerta: Campo obrigatório. Essa consulta é a parte principal do Canal, ela comanda o disparo do RSS. Com base na variação do seu conteúdo, na variação de linhas ou diferenças de valores, a SQL retorna os números de Feeds a serem enviados para o usuário. Ou seja, funciona como uma trigger no banco de dados, quando um evento é detectado no banco este dispara uma ação programada pelo usuário.

Identificador Único: Um conjunto de campos da Consulta SQL do Alerta que diferencia um Feed de outro, como a “chave primária” da Fonte RSS. Isso torna cada Feed único. Ficará disponível após a salvar a Fonte. Por exemplo, considere a consulta SQL abaixo:

SELECT PFunc.Nome, PFunc.Salario FROM PFunc

Se no campo “Identificador Único” selecionarmos “PFunc.Nome” e “PFunc.Salario”, sempre que um dos campos sofrer um INSERT ou um UPDATE, será disparado o RSS. Se selecionarmos somente o campo “PFunc.Salario”, quando este campo sofrer um INSERT ou um UPDATE é que será disparado o RSS.

Título: Campo obrigatório. Descreva uma identificação sobre o Feed e/ou informações que retornam da SQL de leitura. (Consulte o item Passagem de Parâmetro)

Descrição: Campo obrigatório. Deverá inserir informações sobre o Feed e/ou informações que retornam da SQL de leitura. (Consulte o item Passagem de Parâmetro)

SQL/URL do Tipo de Leitura: Deve-se escolher entre uma SQL ou uma URL para a leitura do Feed. A fonte de leitura deve ter conteúdo referente ou detalhamento das informações da SQL do alerta.

Para demonstrar os abonos pendentes, use a URL abaixo:

http://localhost/Corpore110/Main.aspx?ActionID=PtoAAbonFunActionWeb&SelectedMenuIDKey=AprovarAbonos

Passagem de Parâmetros: Em alguns pontos do configurador, encontramos o botão “Parâmetros”. Este indica que aquele determinado recurso pode ser usado com passagem de parâmetros.

Um parâmetro também pode ser identificado através de chaves “{}”, dentro destas chaves, devemos colocar números sequenciais. O conjunto de chaves e números sequenciais identifica um parâmetro. Conforme exemplo da tela abaixo:

Valores Defaults dos Parâmetros: O RM Portal permite escolher alguns valores defaults na passagem de parâmetros, esses valores são:

Ø Valor Fixo – Permite que seja passado um valor fixo em todas as vezes que for solicitada a Leitura do RSS. Válido somente para consultas SQL.

Ø Usuário RSS – Usuário que está logado ou irá logar no RM Portal.

Ø Última Coligada do Usuário RSS – Última coligada que o usuário do RSS acessou.

Ø Data da leitura – A data da última leitura de algum RSS feita pelo usuário.

6) Para publicar o canal, vá à edição deste, copie a URL a ser enviada aos assinantes que tenham interesse, em seguida acesse “Processos / Publicar Canal RSS”.

7) Através da tela de publicação do Canal RSS são configurados: assunto e texto do e-mail, o qual será usado para convidar os usuários associados ao perfil cadastrado no Canal RSS para participar do mesmo.

Para facilitar o uso dessa rotina foram incluídos 2 marcadores:

1. [TITULOCANAL] – deve ser substituído pelo título do Canal, que está na tela de cadastro do Canal RSS.

2. [URLCANAL] – Será substituído pela URL para assinar o Canal.

Após alterar o assunto e o corpo do e-mail, se necessário, clique em “Executar” para envio do convite.

8) Assinando um Canal RSS a partir de um Leitor de RSS:

8.1) O leitor de RSS pode ser acionado através do menu “Gestão” de qualquer aplicativo RM.

8.2) No Leitor RSS, clique em “Canais / Adicionar Canal”

8.3) Copie a URL enviada por e-mail e insira no seu leitor de RSS, após preenchimento dos demais campos do leitor, clique em OK.

9) Assinando um Canal RSS no Firefox:

9.1) Copie a URL enviada por e-mail, cole na barra de endereço do navegador e clique na tecla “Enter” do seu teclado. Será exibida uma tela para inserir o usuário e senha do RM Portal para acessar o Canal RSS. Após a inserção clique em OK.

10) Assinando um Canal RSS no Microsoft Outlook 2007:

10.1) No Outlook, clique com o botão direito do mouse sobre “RSS Feeds”.

10.2) Selecione “Adicionar Novo RSS Feed...”

10.3) Na tela exibida inclua a URL do RSS, enviada por e-mail. Clique em “Adicionar”.

10.4) Para assinar o RSS no Outlook 2007 deve-se inserir o usuário e senha do RM Portal, caso seja solicitado.

Informações Adicionais

No momento do registro do Canal RSS no leitor de RSS (Outlook, Firefox, etc.) deve-se informar qual usuário dos sistemas da linha RM está autorizado a registrar o canal.

Ao incluir/alterar/excluir uma Fonte é necessário salvar o Canal novamente para efetuar as alterações.

O uso do “NOLOCK” nas consultas SQL melhora o desempenho e seu uso é incentivado principalmente nas consultas de tabelas muito grandes. Este recurso é exclusivo para bases SQL Server.

Veja como usar o "NOLOCK" em uma consulta:

SELECT * FROM NOME_TABELA (NOLOCK);

Como Fazer – Lançamento de Benefícios na folha de pagamento do funcionário

Produtos: TOTVS Gestão de Pessoas e TOTVS Folha de Pagamento

Versão: 10.80

Processo: Lançamento de Benefícios na Folha de Pagamento do Funcionário

Introdução

Este “Como Fazer” tem o objetivo de demonstrar passo a passo, o lançamento de um benefício na folha de um funcionário. Explicando todos os detalhes que envolvem o processo que se inicia no TOTVS Gestão de Pessoas e termina no TOTVS Folha de Pagamento.

1. Cadastrar Benefício

No cadastro de Benefícios o benefício deve ser cadastrado e informado sua vigência, natureza, dentre outros dados.

Acesse: RMVitae / Cadastros / Controle de Benefícios / Benefícios.

Caso o Benefício seja Monetário os seguintes campos devem ser verificados na Pasta Parâmetros de Cálculo.

Origem Valor: Informar um valor ou fórmula para o cálculo do Benefício;

Gerar Ficha Financeira: Permite que o benefício seja lançado na folha de pagamento;

Tipo de Lançamento: Selecionar o tipo de lançamento para o benefício. Para gerar o cálculo do benefício no RM Labore o tipo de lançamento deverá ser igual ao tipo informado neste cadastro;

Evento Funcionário: Informar um evento do tipo Provento ou Desconto;

Evento Empresa: Informar um evento do tipo base de cálculo que corresponda ao valor de contribuição da empresa. Quando o evento do Funcionário for tipo Provento não fará sentido preencher o evento empresa. Somente terá sentido informá-lo quando o evento do funcionário for de Desconto e desejar demonstrar no contracheque do funcionário a base de cálculo (valor pago pela empresa);

Fórmula percentual do valor para Evento Funcionário: Esta formula deverá ser informada quando o evento do funcionário e o evento da empresa forem informados. O valor retornado pela fórmula será o percentual do benefício descontado no evento do funcionário. O restante do valor será demonstrado no evento da empresa.

Ex.: Fórmula retorna 30 30% do benefício será descontado do funcionário

70% do benefício a empresa irá subsidiar

Quando nenhuma fórmula é informada, todo o valor do benefício irá para o evento do funcionário mesmo que o benefício possua evento da empresa e do funcionário;

Benefício Extensivo a dependentes: Caso o benefício seja extensível a dependentes, a opção “Extensivo a dependentes” deverá ser marcada na Pasta Parâmetros de Cálculo.

Através de fórmulas é possível validar os dependentes que receberão o benefício e o percentual do valor benefício que o dependente receberá. O campo Fórmula Percentual do Valor Dependente tem o mesmo funcionamento do campo Fórmula percentual do valor para Evento Funcionário, porém o percentual incide sobre o benefício lançado para o dependente.

Observação: Todas as informações relacionadas aos benefícios do dependente são redirecionadas à folha do funcionário.

2. Vincular Benefício

No Assistente de Vinculação de Benefícios os benefícios deverão ser vinculados a uma Seção, Cargo/Função ou Funcionário/Dependente. Ao vincular o benefício o usuário terá a opção de marcá-lo como obrigatório, o que significa que o mesmo deverá ser lançado obrigatoriamente na folha do funcionário.

Acesse: RMVitae / Cadastros / Controle de Benefícios / Assistente de Vinculação de Benefícios.

3. Lançar Benefício para o Funcionário

No Assistente de Lançamento de Benefícios os benefícios serão lançados para o funcionário/dependente. Informações como valor e data de lançamento deverão ser informados. Os benefícios poderão ser lançados para a competência atual e competências futuras, lançamentos anteriores a competência atual não podem ser inseridos nem modificados.

O Assistente permite que o benefício seja lançado para vários períodos

Exemplo: 01/02/2010 a 01/11/2010 Valor=100,00

01/02/2011 a 01/11/2011 Valor= 110,00

Acesse: RMVitae / Cadastros / Controle de Benefícios / Assistente de Vinculação de Benefícios.

4. Cálculo de Benefícios

Neste processo os benefícios a serem lançados devem ser calculados para o funcionário. A Data Limite corresponde à data referência a ser verificada no lançamento do benefício, ou seja, se para a data limite informada não existir nenhum lançamento o benefício não será calculado.

Após a realização da rotina de cálculo, os valores dos eventos recuperados a partir dos lançamentos dos benefícios para os Funcionários selecionados poderão ser recalculados enquanto não forem lançados para o envelope através do Grupo de Eventos.

Observação: Somente benefícios monetários serão exibidos no cálculo de benefícios.

Acesse: RMLabore / Rotina / Cálculo de Benefícios do Funcionário.

5. Grupo de Evento

No Grupo de Evento a opção “Lançar Eventos da Integração com Outros Aplicativos” deve estar marcada, deve ser informado o comportamento: A (Adicionar), I (Ignorar) ou S (Substituir) e selecionado o(s) funcionário(s) cujo benefício foi calculado.

Na Pasta Integração com Outros Aplicativos o tipo de lançamento informado no cadastro do benefício – Pasta Parâmetros de Cálculo deverá ser igual para que o benefício seja lançado na folha do funcionário.

Acesse: RMLabore / Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Grupo de Eventos.

Ao realizar o lançamento do evento os benefícios calculados para o funcionário serão lançados em sua folha com os respectivos eventos relacionados ao benefício.

Acesse: RMLabore / Cadastros / Funcionário / Envelope.

Como Fazer – Envio de Avisos Automáticos

Produto: TOTVS Folha de Pagamento

Versão: 10.80

Processo: Envio de Avisos Automáticos

Introdução

Este “Como Fazer” tem o objetivo de demonstrar como criar avisos automáticos para serem enviados aos funcionários, Chefes, Supervisores ou terceiros.

1. Configurar o endereço eletrônico do destinatário

Informar no cadastro dos usuários do aplicativo, menu Cadastros / Segurança / Usuários / aba Identificação, no campo ‘Email’ deve ser informado o endereço eletrônico do destinatário que receberá a mensagem.

2. Parametrizar o Servidor de e-mails

Informar no menu Opções / Parâmetros / Globais / aba Envio de E-mail, a parametrização do servidor de e-mails :

Parâmetros da Coligada Atual:

Informe os dados para os parâmetros que serão utilizados na coligada em uso. Estes dados irão prevalecer sobre os dados informados nos Parâmetros Default (ao lado).

Servidor SMTP (para envio de e-mails):

Informe o nome do servidor SMTP, isto é, o servidor de correios eletrônicos a ser utilizado na empresa para o envio dos e-mails nesta coligada.

Exemplo: servidor.empresa.com.br

Atenção:

Este campo deve ser preenchido com o nome do servidor de correio eletrônico usado pela empresa (Exchange,LotusNotes, Linux). O servidor SMTP pode ser interno ou externo.

No caso de servidor interno, consulte o administrador interno da rede para se informar do nome do servidor SMTP.

No caso de servidor externo, o nome do servidor SMTP deve ser informado pelo provedor da empresa.

Exige autenticação do servidor de e-mails:

Se esta opção estiver marcada será exigida do servidor a autenticação dos e-mails, isto é, será necessário que o servidor valide o usuário e a senha do usuário que está enviando o e-mail.

Usuário:

Informe o nome do usuário que será utilizado para se realizar uma conexão com o servidor SMTP.

Observações:

O usuário que será utilizado não precisa ser necessariamente o usuário de acesso à base de dados, mas sim o usuário da rede que tem acesso e permissão para realizar o envio de e-mails no servidor de e-mails que estiver informado no campo Servidor SMTP (para envio de e-mails).

Senha:

Informe a senha do usuário que será utilizado para se realizar uma conexão com o servidor SMTP (campo não obrigatório).

Número de e-mails:

Informe o número de e-mails que serão enviados de cada vez, quando for disparado automaticamente o envio dos e-mails. Um número alto indica que o sistema, ao disparar o envio de e-mails, demorará mais tempo realizando a operação, mas a fila será esvaziada mais rapidamente. Um número baixo indica que o sistema, ao disparar o envio de e-mails será mais ágil (em vista de um número pequeno de e-mails a enviar), mas a fila será esvaziada de maneira mais lenta.

Intervalo (minutos):

Informe de quantos em quantos minutos a aplicação irá enviar os e-mails que estão na fila.

Testar parâmetros para envio de e-mail's :

A função deste botão é verificar se as configurações feitas para envio de e-mail estão funcionando corretamente.

Parâmetros Default

Informe os dados para os parâmetros que serão utilizados por todas as coligadas quando estes não forem informados nos Parâmetros da Coligada Atual.

Observações:

Os parâmetros são os mesmos para a Coligada Atual.

Se todas as coligadas possuírem o mesmo servidor, basta preencher os campos dos Parâmetros Default. Se apenas uma coligada possuir um servidor diferente, para esta coligada, preencha apenas os campos dos Parâmetros da Coligada Atual. Se cada coligada possuir um servidor diferente, preencha para cada coligada os campos dos Parâmetros da Coligada Atual e não preencha os campos dos Parâmetros Default.

3. Parametrizar outros parâmetros para o Envio de e-mail

Informar no menu Opções / Parâmetros / RM Labore / Aba Parâmetros / Outros Parâmetros, os outros parâmetros para o Envio de e-mail:

Avisos Automáticos

Ativar envio de avisos automáticos:

Selecionando esta opção, o sistema ativará o envio de Avisos automáticos que estão programados no menu Utilitários / Avisos Automáticos.

Ativa log do aviso automático:

Selecionando esta opção o sistema habilitará o log de execução dos Avisos Automáticos. Este log será criado na pasta onde se encontra instalado o sistema.

Utilizar e-mail do seguinte cadastro

Funcionário:

Marcando esta opção, o sistema considerará como o endereço eletrônico do funcionário aquele informado em seu cadastro no menu Cadastros / Funcionários / aba Identificação, no campo e-mail;

Usuário:

Marcando esta opção, o sistema considerará como o endereço eletrônico o do usuário do funcionário aquele cadastrado em Cadastros / Segurança / Usuários, no campo e-mail.

Intervalo geração dos avisos

Digite o intervalo de tempo (em minutos) em que o sistema irá gerar e enviar os avisos automáticos.

Observação 1:

Para usuários que possuem uma base maior deverão usar um tempo menor, para que assim o sistema envie as mensagens com maior rapidez.

Observação 2:

Para melhor desempenho, considere na definição do intervalo de tempo de geração dos avisos os parâmetros estabelecidos em Opções / Globais / aba Envio de e-mails / quadro Parâmetros da Coligada atual.

E-mail do remetente

Digite o endereço eletrônico de quem está enviando a mensagem.

Observação:

Se este parâmetro não for definido, avisos de forma de envio por e-mail não serão gerados.

Como Fazer – Associação de Perfis de Exames

Produto: TOTVS Segurança e Saúde Ocupacional

Versão: 10.70

Processo: Associação de Perfis de Exames

Introdução

Este “Como Fazer” tem o objetivo de demonstrar como associar perfis de exames para funcionários a fim de gerar exames pendentes.

1. Criar um Perfil de Exame

Informar os dados solicitados como Identificador, Nome, Anotações Médicas. No Anexo de “Bateria de Exames” selecionar os exames e informar o seu tipo.

Tipos de Exame conforme NR7: Admissional, Demissional, Periódico, Mudança de Função e Retorno ao trabalho.

O campo “Exigido a partir de” permite que o perfil de exames seja exigido somente a partir de uma determinada data.

Caso o tipo de exame seja Periódico é obrigatório informar a quantidade de dias ou uma fórmula para o cálculo da periodicidade;

Acesse SMT / Segurança e Saúde Ocupacional / PCMSO / Perfil de Exames

2. Associação de Perfis

No “Assistente de Associação de Perfis de Exames” o perfil de exames poderá ser associado a uma Função, Seção, Lotação ou Consulta SQL. O assistente exibe os perfis já associados e permite que outros perfis sejam adicionados ou excluídos;

Acesse SMT / Segurança e Saúde Ocupacional / PCMSO / Assistente de Associação de Perfis

3. Geração de Exames Pendentes do Funcionário

No processo “Gerar Exames Pendentes” todos os exames associados diretamente ou indiretamente são gerados para o funcionário, exceto os exames de tipo admissional e demissional, estes são gerados no momento da admissão e demissão do funcionário respectivamente. No anexo de “Exames Pendentes” é possível visualizar os exames pendentes de cada funcionário.

Acesse RMVitae / Cadastros / Funcionário / Processo - Gerar Exames Pendente

Como Fazer – Acerto de Saldo em Estoque através de Inventário

Produto: TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Versão 11.00

Processo do Sistema: Inventário

Subprocesso: Acerto de Saldo em Estoque através de Inventário

Como Fazer

Como parametrizar o sistema para acertar Saldo do Produto em Estoque através de Inventário?

Definição do Processo

O inventário físico é a contagem de todos os estoques da empresa, para verificação se as quantidades correspondem aos controles do estoque. Tem por finalidade gerar movimentações de acerto do saldo em estoque, adequando assim, saldo do produto no aplicativo com o saldo do produto físico na empresa.

Parametrizações Necessárias

• Acessar Cadastros | Fórmula | Inserir e incluir fórmula que será considerada para composição do valor financeiro no acerto positivo de saldo.

Ex.: (KQT * KPU)

Acessar Opções | Parâmetros | RMNucleus selecionar o processo que o tipo de movimento a ser utilizado para este fim foi configurado. Para este processo deverão ser parametrizados 02 tipos de movimentos do grupo 4.

Tipo de Movimento 4.1.X1 – Aumenta Saldo 2 em Estoque

• Etapa Mov – Identificação

- Edita numeração: Mostra

• Etapa Item – Identificação

Unidade de Medida Padrão: Unidade de Controle

• Etapa Item – Preços

- Edição do Preço : Mostra

- Buscar preço em : Custo médio (sugerido)

• Etapa Item – Lote/Grade/Num.Série

- Consiste lote : Habilitado

Informar os status de lotes a serem movimentados

• Etapa Estoque - Estoque

- Saldo Atual : Aumenta

- Saldo Financeiro: Aumenta

- Fórmula do valor financeiro: referenciar fórmula inclusa anteriormente que será responsável pela composição do custo do produto em estoque

Tipo de Movimento 4.1.X2 – Diminui Saldo 2 em Estoque

• Etapa Mov – Identificação

- Edita numeração: Mostra

• Etapa Item – Identificação

Unidade de Medida Padrão: Unidade de Controle

• Etapa Item – Preços

- Edição do Preço : Mostra

- Buscar preço em : Custo médio (sugerido)

• Etapa Item – Lote/Grade/Num.Série

- Consiste lote : Habilitado

Informar os status de lotes a serem movimentados

• Etapa Estoque - Estoque

- Saldo Atual : Diminui

- Saldo Financeiro: Diminui

Observação:

Este exemplo específico está considerando acerto do “Saldo 2”. A rotina em questão permite inventariar os saldos | 2 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 |

Acessar Opções | Parâmetros | RMNucleus | 04.04.07 | Avançar onde será definida parametrização do inventário.

• Etapa Definições de Inventário

- Máscara do Código do Inventário: definir máscara pertinente inventário

- Tipo do Inventário: definir tipo de inventário a ser realizado, podendo escolher dentre as opções | Produto – Grade Numerada – Lote |

- Tipo de Movimento de Acerto de Entrada do Saldo 2: informar tipo de movimento parametrizado para “aumentar” saldo 2

- Tipo de Movimento de Acerto de Saída do Saldo 2: informar tipo de movimento parametrizado para “diminuir” saldo 2

Acessar Cadastros | Segurança | Usuário, clicar na aba Acesso a Movimentos e selecionar os tipos de movimentos parametrizados. A seguir habilitar opções que o usuário terá acesso nos tipos de movimentos em questão.

Na sequência, acessar aba Configuração de Segurança e averiguar os perfis vinculados aos usuários. De posse desta informação, acessar Cadastros | Segurança | Perfil editar os perfis desejados e selecionar aba Acesso a Menus na qual o usuário deve “Permitir Acesso” á opção Inventário.

Descrição do Processo

• Montar ambiente de teste para validação do processo
• Acessar o menu Opções | Regerar Saldos e Custos selecionar os produtos desejados e marcar opção ( x ) Forçar Regeração Total se a data de fechamento de estoque for “Geral”, ou a opção ( x ) Regerar todos os Saldos se a data de fechamento de estoque for por saldo.
• Acessar o menu Inventário | Manutenção de Inventário | Novo, preencher informações abaixo e clicar em <AVANÇAR>.

- Código do Inventário: colocar código a ser considerado no inventário

- Saldo a ser Inventariado: informar saldo a ser considerado para inventário

- Bloqueia movimentação: esta opção deve ser marcada quando o produto puder ser movimentado antes de concluir o processo de inventário.

Importante:

- Ao habilitar opção Bloqueia Movimentação e gerar inventário a movimentação será inclusa com a data do sistema e o cálculo do campo “Diferença” vai considerar valor informado na “Contagem” subtraído pelo Saldo do Produto em estoque para filial e local de estoque selecionado.

- Ao desabilitar opção Bloqueia Movimentação a movimentação de inventário será inclusa com a “Data Base do Movimento” e o cálculo do campo “Diferença” vai considerar “Data Base do Inventário – 1”, ou seja, Saldo Anterior + Quantidade com Sinal da tabela TRELSLD da última movimentação do produto por filial e local de estoque selecionado, cuja data de movimentação seja igual ou menor que a data base do inventário. Desta forma, as movimentações inclusas com data de movimentação posterior á data base do inventário não serão consideradas para composição do campo “Diferença”.

Para preenchimento da “Data Base” o usuário deverá acessar a visão de inventário, selecionar o código desejado e clicar no ícone | - Editar | e preencher o campo | Data Base |.

Exemplo:

Dados da Ficha Física Financeira

Data Movimento Quantidade Qtde Saldo

24/04 32.100

25/04 1.2.01 1.700 33.800

25/04 2.2.01 1.200 32.600

Dados do Inventário | Qtde : 50.000 – Data Base : 25/04 |

Data Movimento Quantidade Qtde Saldo

24/04 32.100

25/04 1.2.01 1.700 33.800

25/04 2.2.01 1.200 32.600

25/04 4.1.01 17.200 50.000

O sistema considerou o saldo em estoque para este produto no dia 24/04 mais movimentação inclusa no dia 25/04 para composição do valor de acerto de inventário.

A seguir será apresentada tela | Assistente de Inventário | Selecione os locais de Estoque que serão Inventariados | onde o usuário deverá clicar no ícone preencher as informações abaixo e clicar em <AVANÇAR>.

Filial: colocar o código da filial a ser inventariada

Local de Estoque: colocar o local de estoque específico a ser inventariado ou marcar a opção “Todos”

Centro de Custo: colocar o centro de custo a ser considerado neste inventário. Este campo é de preenchimento “opcional” e será apresentado no movimento gerado.

Na sequência será apresentada aba Assistente de Inventário | Selecione os produtos que serão Inventariados, clicar no ícone | - Adicionar | e marcar os produtos a serem inventariados ou clicar no ícone | - Adicionar do Filtro | e fazer filtros com os produtos desejados. Caso o usuário queira inventariar os produtos considerando o lote deverá escolher a opção | - Associar Lotes | e fazer as associações necessárias.

Depois de definidos itens, deverá clicar em | Finalizar | para salvar o inventário.

Na visão do inventário deverá clicar no ícone | - Itens do Inventário | selecionar o local de estoque e clicar em | OK |. A seguir clicar sobre o item desejado e preencher os dados do campo | Contagem | e marcar a opção | ( x ) Gerar Acerto |.

Importante:

- Os dados da 2ª Contagem sobrepõem informação da 1ª Contagem, e os dados da 3ª Contagem sobrepõem a informação da 2ª Contagem e da 1ª Contagem. Diante disto, não é necessário que preencha os 03 campos, apenas se for feita mais de uma contagem para o inventário.

Depois de preenchida contagem deverá clicar no ícone | - Apura Diferença | para que seja feita verificação entre os dados em estoque com a informação definida pelo usuário.

Importante:

- O campo “Diferença” será visualizado ao editar o item de inventário, e vai considerar diferença entre o saldo do produto por local x filial apresentados no sistema com a informação preenchida pelo usuário na contagem do inventário. Esta informação será preenchida apenas quando for executado processo “Apura Diferença” na visão do inventário.

- Ao deixar contagem dos itens de inventário vazio e mandar “Apurar Diferença” a contagem será considerada como “ZERO”, ou seja, será inclusa movimentação zerando o saldo dos produtos em estoque.

- Para fazer inventário por “lote” é necessário que a informação do lote e do produto em estoque sejam as mesmas, caso contrário, deverá ser feito “acerto de lote” para igualar as informações antes de realizar inventário.

Depois de apurada diferença deverá clicar no ícone | Gera Acertos e Encerra Inventário | de forma que serão inclusas movimentações de acerto a maior ou a menor, obedecendo diferença apresentada nos itens do inventário.

Informações Adicionais

- Depois de feito acerto dos saldos físicos deve-se regerar saldos e custos dos produtos para que o valor financeiro também seja ajustado.

- O saldo financeiro será ajustado apenas para o “Saldo 2” obedecendo parametrização do tipo de movimento utilizado para este fim.

- É sugerido que o processo seja realizado inicialmente em uma base teste para validação.

Dicas - Cópia do Histórico do Contrato para Lançamentos Financeiros ou Contábeis

Produto: TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Versão: 11.00

Processo: Gestão de Compras/Faturamento

Subprocesso: Cópia do Histórico do Contrato para Lançamentos Financeiros ou Contábeis

Sintoma

Desejo copiar o histórico do movimento para o lançamento financeiro.

Causas

1- O contrato não está parametrizado para edição do histórico.

2- O contrato não está parametrizado para cópia do seu histórico para os movimentos gerados.

3- O movimento não está parametrizado para edição do histórico.

Solução

1- Acessar os parâmetros do contrato e habilitar os seguintes parâmetros:

[x] Editar Histórico

[x] Copiar histórico do item do contrato para o Item do Movimento

[x] Copiar histórico do Contrato para o Movimento

2- Acessar os parâmetros do tipo de movimento gerado pelo contrato e habilitar os seguintes parâmetros:

[x] Edita Histórico

3- Nos parâmetros do tipo de movimento, no Faturamento informar a função [HIS] para copiar o histórico do movimento para o Faturamento.

Informações Adicionais:

Lembrando que tanto para o Lançamento Financeiro, quanto o contábil, é possível copiar apenas o histórico do Movimento.

Obs.: caso deseje copiar o histórico do contrato para a Contabilização, basta fazer o mesmo processo e informar dentro do evento contábil, na aba de Complementos a função [HIS].

TOTVS By You - Exportação de objetos gerencias para TOTVS By You

A partir da versão 11.20 será possível exportar objetos gerenciais como Gráficos, Cubos, WorkFlows, Cenários, Consultas SQL, RM Parts, Anexos, entre outros, para o TOTVS By You de dentro do produto RM.

Veja como é fácil utilizar o recurso:

Nas actions de objetos, escolha os objetos que deseja exportar e faça o processo de exportação normalmente. Exemplo.:

A tela de exportação será iniciada:

Ao clicar em Avançar, você terá duas opções de exportação, para o disco e para o TOTVS By You:

Marque a opção do TOTVS By You:

Veja que a exportação exigirá uma autenticação. Esta autenticação é feita na base do TOTVS By You, portanto é necessário que tenha um usuário cadastrado.

Caso tenha esquecido sua senha basta clicar no link “Esqueceu sua senha” que será exibida uma tela pedindo o usuário e a confirmação do e-mail. Se os dados estiverem corretos sua senha será enviada para o seu e-mail.

Caso ainda não tenha um usuário, basta clicar em “Crie aqui sua conta, que será exibida a seguinte tela:

Ao salvar os dados será enviado um e-mail, para o endereço informado, um link para confirmação de cadastro.

Observação: Por enquanto, está configurado no servidor, para que apenas domínios @totvs.com e @totvs.com.br possam solicitar cadastramento de usuário.

Com um usuário cadastro preencha o usuário e avance:

Ao avançar serão exibidos os objetos de exportação, onde você poderá navegar entre eles através da barra lateral direita, conferir e até alterar os dados caso seja necessário. Veja:

Avance e clique em Executar.

Serão exibidos os objetos para salvar em disco, porém os mesmo já foram exportados para o TOTVS By You. Veja:

TBC em 10 minutos (Envio de dados)

TOTVS Educacional - Montagem de Quadro de Horário

Buscando sempre atender as necessidades dos nossos clientes com agilidade e eficiência, a versão 11.20 do TOTVS Educacional foi incrementada com uma nova funcionalidade que possibilita, ao usuário, montar/visualizar o quadro de horário da turma/disciplina.

Nessa funcionalidade, o usuário poderá montar/visualizar todas as disciplinas, horários e professores do horário em uma única tela oferecendo assim um maior controle dos horários das disciplinas de uma turma.

O usuário marca uma disciplina ou professor, em seguida, “arrasta” e “solta” (com o movimento do mouse) sobre o horário desejado, portanto, ganhando tempo e segurança. Essa agilidade dá ao usuário a possibilidade de montar e, principalmente, visualizar todos horários e professores em todas as disciplinas da turma ao mesmo tempo.

Cada disciplina inserida no quadro de horário fica com uma cor diferente, isso permite uma melhor diferenciação e, conseqüentemente, uma rápida localização em quais dias da semana/horário a mesma está alocada.

Além disso, há a possibilidade de imprimir ou exportar o quadro de horário para vários formatos.

Clique aqui e assista ao vídeo.

Como Fazer - Geração do arquivo MANAD

Produto: TOTVS Folha de Pagamento Versão: 10.80

Processo de Negocio: Administração de Pessoal

Processo do Sistema: MANAD

Subprocesso: Geração do arquivo MANAD

Introdução

MANAD é o Manual Normativo de Arquivos Digitais no qual consta todas as informações para gerar o arquivo digital a ser apresentado à fiscalização da Secretaria da Receita Previdenciária quando a empresa for intimada por Auditor Fiscal da Previdência Social (AFPS).

Aqui se encontram as etapas pelas quais o usuário do TOTVS Folha de Pagamento (RM Labore) passará para a correta geração dos arquivos do MANAD. O objetivo desse material é auxiliar o cliente na verificação dos dados presentes na base de dados para a confecção de um arquivo com informações mais consistentes.

Antes de executar o procedimento aqui descrito, recomendamos a leitura do manual explicativo do MANAD, presente no site da Receita Federal, bem como o download, instalação e a leitura do manual do aplicativo SVA, que é o programa validador do arquivo (também disponível no site da Receita).

Abaixo segue um breve resumo dos principais blocos que contém as informações mais relevantes para o entendimento daquilo que está sendo levado para o arquivo gerado.

Os blocos que começam com 0 (zero) são o cabeçalho do arquivo. O restante dos blocos gerados pelo Labore começam com K, exceto o Bloco I050 (que leva o cadastro de Plano de Contas Contábeis) e o bloco I100 (que leva o cadastro de Centros de Custos).

Deve ser gerado também um arquivo do MANAD com informações do sistema de contabilidade da empresa.

Detalhes das informações de cada bloco podem ser verificados pelo manual do MANAD que contém o layout do arquivo.

Bloco 0000 – Contém os dados das filiais ou das seções (de acordo com o parâmetro escolhido na geração do relatório).

Bloco 0050 – Dados do contabilista informados na geração.

Bloco 0100 – Dados do responsável pela geração do arquivo, informado na geração.

Bloco I050 – Cadastro do Plano de contas contábil.

Bloco I100 – Cadastro dos Centro de Custos.

Bloco K050 – Cadastro dos funcionários.

Bloco K100 – Cadastro de lotações (Seções).

Bloco K150 – Cadastro de Rubricas (Eventos).

Bloco K200 – Parametrização da contabilização. Eventos, seções ou centros de custos e suas contas.

Bloco K250 – Mestre da folha de pagamento. Leva uma linha para cada tipo de folha do funcionário, com a base de INSS e IRRF total do mês competência.

Bloco K300 – Itens da folha de pagamento. Leva os eventos da ficha financeira e a indicação de incidência em INSS e IRRF. O total desses eventos deve corresponder à base total informada no Bloco K250.

Procedimentos a serem feitos antes da geração do arquivo:

Passo 01: Verificar a parametrização da contabilidade.

A execução desse passo dependerá diretamente do requerimento do Auditor Fiscal ou do órgão que solicitou o arquivo do MANAD. Na solicitação, geralmente, é explícita a necessidade de geração do bloco K200 (Dados Contábeis). Quando não há nenhuma citação sobre esse tipo de geração, recomendamos o envio do arquivo contendo os dados contábeis da folha de pagamento (com o bloco K200).

Caso a contabilização não tenha sido parametrizada, ou caso ache importante fazer uma revisão dos processos hoje inseridos no RM Labore, é necessária a leitura e execução dos procedimentos presentes no Roteiro de Contabilização.

Além da parametrização citada acima, existe um dado que não era utilizado pelo RM Labore em nenhum processo contábil e que, por isso, não é citado em nenhum outro documento de parametrização da parte contábil: Natureza da conta para a emissão do SPED. No registro I050 (Plano de Contas) essa informação é utilizada para o preenchimento do campo Indicador da Natureza. Portanto, é de extrema importância que essa informação seja preenchida em todas as contas do plano de contas contábeis.

Para fazer uma verificação mais rápida das contas que necessitam ser atualizadas execute a seguinte consulta no banco de dados:

SELECT CODCONTA,NATSPED

FROM CCONTA WHERE NATSPED IS NULL OR NATSPED ='00'

Caso essa consulta não discrimine nenhuma conta é porque as todas elas estão preenchidas corretamente.

Passo 02: Verificar cadastro de funcionários.

Como são utilizados dados de funcionários na confecção de vários blocos, é extremamente importante que os dados cadastrais estejam corretos e completos.

Para a geração do MANAD uma das informações mais importantes é o Histórico de Seção do funcionário. Existe uma obrigatoriedade quanto ao histórico de seção do funcionário: nesse histórico deve haver o registro com a seção na qual o funcionário foi lotado no momento de sua admissão ou de sua entrada por transferência, ou seja, deve haver um registro cuja data de mudança é igual à data de admissão ou de entrada por transferência do funcionário. Geralmente, empresas que possuem grandes números de transferências ou que tiveram as informações importadas de outros sistemas podem encontrar mais problemas quanto a esse tipo de informação.

Para facilitar a verificação das informações citadas acima é possível executar uma consulta que indica quais as chapas estão com o histórico de seção sem o registro da admissão ou de transferência.

Exemplo (Alterar o código da coligada para a desejada):

SELECT CHAPA,NOME,DATAADMISSAO,DTTRANSFERENCIA FROM PFUNC P WHERE CHAPA NOT IN

(

SELECT CHAPA FROM PFUNC WHERE EXISTS

(

SELECT 1 FROM PFHSTSEC WHERE CODCOLIGADA=PFUNC.CODCOLIGADA AND

CHAPA=PFUNC.CHAPA AND ((DATEPART(YEAR,DTMUDANCA)=DATEPART(YEAR,DATAADMISSAO) AND

DATEPART(MONTH,DTMUDANCA)=DATEPART(MONTH,DATAADMISSAO) AND DATEPART(DAY,DTMUDANCA)=DATEPART(DAY,DATAADMISSAO))

OR (DATEPART(YEAR,DTMUDANCA)=DATEPART(YEAR,DTTRANSFERENCIA) AND

DATEPART(MONTH,DTMUDANCA)=DATEPART(MONTH,DTTRANSFERENCIA) AND

DATEPART(DAY,DTMUDANCA)=DATEPART(DAY,DTTRANSFERENCIA))) AND CODCOLIGADA = '1'

)

AND CODCOLIGADA = '1'

) AND P.CODCOLIGADA=CODCOLIGADA AND P.CHAPA=CHAPA AND CODCOLIGADA='1'

Para ajustar essas informações será necessário acessar o cadastro de cada uma das chapas citadas na consulta acima, corrigindo o histórico de seção do funcionário.

Passo 03: Verificar se existe movimentação na Ficha Financeira ou Ficha Financeira Complementar no o período solicitado.

Em Opções | Parâmetros | RM Labore | Outros Parâmetros é possível definir por quanto tempo a movimentação será mantida na ficha financeira do funcionário e se a mesma será excluída da base de dados ou mantida na ficha financeira complementar.

Antes que iniciar a geração do MANAD é muito importante fazer essa verificação, pois caso a movimentação tenha sido excluída da base de dados, a geração do arquivo deverá ser feita por meio de um ambiente teste com a restauração de um backup que contenha essas informações.

Caso a movimentação exista na ficha financeira ou na ficha financeira complementar, a geração do arquivo poderá ocorrer com sucesso. A única verificação que deve ser feita, nesse caso, é apurar se essa informação está aparecendo, em duplicidade, tanto na ficha financeira normal quanto na complementar. Se isso ocorrer a movimentação da ficha financeira complementar deverá ser apagada.

Observação: Não é necessária a execução da rotina de Restauração da Ficha Financeira Complementar.

Consulta para verificar se os dados estão em duplicidade:

SELECT * FROM PFFINANCCOMPL WHERE EXISTS (SELECT * FROM PFFINANC WHERE

PFFINANCCOMPL.CODCOLIGADA=PFFINANC.CODCOLIGADA

AND PFFINANCCOMPL.CHAPA=PFFINANC.CHAPA

AND PFFINANCCOMPL.ANOCOMP=PFFINANC.ANOCOMP

AND PFFINANCCOMPL.MESCOMP=PFFINANC.MESCOMP

AND PFFINANCCOMPL.NROPERIODO=PFFINANC.NROPERIODO AND PFFINANCCOMPL.CODEVENTO<>PFFINANC.CODEVENTO)

Passo 04: Verificar cadastro de eventos.

Esse passo consiste unicamente em verificar as incidências dos eventos. É comum o Auditor Fiscal solicitar a movimentação de um período cujos eventos não são mais utilizados nas movimentações atuais. Portanto, uma verificação criteriosa das incidências pode garantir informações mais consistentes, pois a incidência utilizada é a atual. Com exceção do código de cálculo 62 e 99 que o sistema considera a data informada em Opções | Parâmetros | RM Labore | Parâm. Rescisão.

Passo 05: Verificar cadastro de autônomos no TOTVS Gestão Financeira (RM Fluxus) / TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento (RM Nucleus) caso opte por incluí-los no arquivo. Cadastros | Clientes / Fornecedores.

Filial: Nesse campo deve ser utilizada um código de filial que tenha sido associado, pelo menos, a uma seção do RM Labore.

Tipo de Documento: Deve ter classificação Gerar INSS ou Gerar INSS e IRRF para que o desconto previdenciário possa ser calculado.

Datas do Lançamento: Aqui, pelo menos a data de emissão deve estar dentro do período das informações usado na geração do arquivo do MANAD.

Categoria: A categoria utilizada é a do lançamento em questão e não a do cadastro do autônomo.

Valor: O valor do lançamento é o considerado como base para o MANAD.

Passo 06: Gerar arquivo do MANAD.

Após realizar todas as verificações recomendadas, o arquivo do MANAD está pronto para ser gerado.

Gerando o arquivo:

Tela Inicial:

Na primeira tela do assistente é possível criar um novo perfil ou selecionar um já criado com as informações já registradas anteriormente.

Tela de Parâmetros Globais:

Aqui será definido o período das informações solicitadas pelo auditor fiscal. É obrigatório informar as duas datas sendo que a Data Fim não pode ser menor do que a Data Início e o período deve ser, de no mínimo, um mês.

Aqui será definido para qual grupo de funcionários será gerado o arquivo. Essa seleção verifica a Situação, Tipo e Código de Recebimento atuais dos funcionários. Filtros só podem ser informados na 6ª tela de geração onde existem parâmetros específicos por coligada.

Os blocos K250 e K300 do MANAD possuem uma subdivisão quanto ao tipo de folha. Os indicadores do tipo de folha são:

1 – Tipo de Folha Normal

2 – Tipo de Folha de Férias

3 – Tipo de Folha de 13° Salário

Ao escolher a primeira opção a movimentação será dividida conforme informação acima. Caso seja marcada a 2ª Opção, as movimentações de Folha Normal e de Férias serão unificadas e serão ambas informadas com o indicador 1, enquanto o 13º Salário permanece sendo informado no arquivo com o indicador 2.

O Auditor Fiscal (ou outro órgão solicitante) poderá exigir as informações da folha de pagamento com ou sem informações contábeis.

Marcando a 1ª Opção os blocos I050, I100 e K200 serão levados para o arquivo do MANAD, enquanto a 2ª Opção, ao ser marcada, fará com que o sistema não considere essas informações na composição do arquivo.

Local onde os arquivos serão salvos. A pasta informada deve ter permissão total para todos os usuários. O nome do arquivo gerado tem o seguinte formato:

MANAD_Código da Coligada_Data Início (AAAAMMDD)_Data Fim (AAAAMMDD).txt

Tela de Opções de Exportação:

Aqui o sistema verifica as seções para a composição do registro de abertura (0000).

Marcando a 1ª opção, cada filial encontrada dará origem a um registro (uma linha) no bloco de abertura.

Marcando a 2º opção, irá gerar um registro para cada seção.

Nesse parâmetro o sistema verifica quais foram os eventos de base de cálculo que foram lançados na movimentação dos funcionários no período informado e os levará para o bloco K300 (itens de folha de pagamento). Nesse bloco existe o campo Indicador de Provento ou Desconto, que pode ser preenchido com:

D – Desconto, P – Provento ou O – Outros

Marcando a 1ª opção, os eventos serão levados para o bloco K300 com o indicador O. Marcando a 2ª opção, os eventos serão levados para o bloco K300 com os indicadores D ou P (de acordo com as incidências e / ou código de cálculo.

No bloco de abertura do arquivo do MANAD (bloco 0000), existe o campo Indicador de Tipo de Entrada de Dados, cujo preenchimento é feito a partir dos códigos acima. Esse preenchimento será feito de acordo com instruções dadas pelo Auditor Fiscal ou outro órgão solicitante.

Informe a finalidade do arquivo de acordo com o passado pelo fiscal. Normalmente, 61.

Tela Visão do Contabilista:

Inclua quantos contabilistas forem necessários para o período de apuração dos dados. Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório.

Tela Visão do Responsável:

Informe o funcionário responsável pela geração do arquivo MANAD.

Nesta mesma tela é informada a data de início e fim da prestação dos serviços de informática (fornecimento do sistema de geração dos arquivos digitais).

Tela Seleção de Coligadas:

Nessa tela é(são) selecionada(s) a(s) coligada(s) para a(s) qual(is) será(ao) gerado(s) o(s) arquivo(s) do MANAD. Lembrando que NÂO será gerado um arquivo consolidado com os dados de todas as coligadas e sim um arquivo para cada uma das coligadas selecionadas.

Parâmetros Específicos por Coligada:

Alguns parâmetros ficam disponíveis somente ao selecionar uma coligada e clicar em Adicionar Parâmetros a Coligada.

Na seleção de funcionários desta tela é possível adicionar um filtro para geração do arquivo e também é possível selecionar apenas uma chapa (em casos de teste).

Aqui é definido se o bloco K200 será montado por centro de custo ou por seção. Para ser montado por centro de custo é necessário que os valores estejam distribuídos na ficha financeira em Movimentação | Centro de Custos.

Aqui é definido se o sistema irá considerar a movimentação da ficha financeira ou da distribuição por tomadores de serviço para a composição dos blocos K250 e K300.

Obs : Essa caixa só será visível se, em Opções | Parâmetros | RM Labore | Param. Cálculo, o parâmetro Utiliza Tomadores de Serviço estiver marcado.

Obs.2: Para a marcação do segundo parâmetro recomenda-se a verificação do parâmetro Meses de distribuição guardados, para a geração de Sefip em atraso, presente em Opções | Parâmetros | RM Labore | Param. Cálculo, pois, caso o período das informações seja anterior ao número de meses definido nesse parâmetro, o sistema não terá mais tais informações, sendo necessária a restauração de backup em ambiente de teste para a recuperação das mesmas.

Marque a opção caso queira que sejam considerados os autônomos cadastrados no RM Fluxus / RM Nucleus.

Se for necessário DESCONSIDERAR os autônomos cadastrados em uma determinada filial, essas filiais a NÃO serem consideradas, devem ser informadas no campo texto abaixo do parâmetro.

Informações Adicionais:

- O sistema salva o arquivo na pasta de instalação do sistema, dentro da pasta RM.Net\Execution Data, e copia após terminar a geração para o caminho informado na segunda tela. Caso ocorra erro ao copiar, esse arquivo pode ser resgatado no caminho original.

- Após a geração, leia o documento de Dicas e Soluções para o MANAD, onde explica como validar no SVA e corrigir os principais erros.

- É importante estar com a versão do sistema e da Biblioteca atualizada para a geração do arquivo.